Cadastro de Plano de Contas

O PLANO DE CONTAS é utilizado para classificar uma movimentação financeira a fim de visualizá-la em relatórios que possam indicar um demonstrativo de resultados, como o DRE. Para cadastrar um plano de contas, siga o passo-a-passo a seguir:

1. Clique em FINANCEIRO ➔ PLANO DE CONTAS ➔ CATEGORIAS

2. Clique em + NOVO

3. Preencha os campos marcados abaixo e clique em SALVAR.

4. Agora, note que ao realizar o cadastro do plano de contas, ele aparecerá na listagem normalmente. Perceba que o ícone à frente do nome é similar a uma pasta. Isso significa que o plano de contas é PAI (ou seja, ele possuirá filhos que fazem parte de uma subdivisão gerada por ele).

5. Para cadastrar um plano de contas FILHO, o qual irá pertencer ao plano de contas pai recém-criado, clique em + NOVO e preencha os campos EMPRESA e NOME novamente. Porém, desta vez, selecione o plano de contas pai no campo CATEGORIA PAI, como demonstrado na imagem abaixo. Em seguida, basta clicar em SALVAR.

6. Agora, perceba na tela de listagem inicial do PLANO DE CONTAS que vai aparecer a categoria PAI e a SUBCATEGORIA FILHA.